CRNI LEOPARD, CRVENI VUK

Tragač je lovac, poznat diljem trinaest kraljevstava kao onaj koji ima nos – i uvijek radi sam. No, on prekrši svoje vlastito pravilo kada, unajmljen da pronađe izgubljeno dijete, postane dio skupine lovaca koji tragaju za istim dječakom. Ti su družbenici neobičniji i opasniji jedan od drugoga, od diva, preko vještice, do mjenjolikog leoparda, i svi imaju neku svoju tajnu. Dok ova neusklađena skupina slijedi dječakov miris…